Ana Zanatti, apresentadora, fala do espetáculo; imagens dos concorrentes antecedem as atuações. 52m26: Canção nº 1 - Grupo Rimanço, interpreta "No Vapor da Madrugada"; música e letra de Luís Bettencourt e orquestração de Aníbal Raposo. 55m28: Canção nº 2 - Carlos Alberto Moniz e a Banda, interpretam "Canção para José da Lata", música e orquestração de Carlos Alberto Moniz; letra de Álamo de Oliveira. 59m00: Canção nº 3 - Luís Bettencourt, interpreta "Cais de Encontro", música e orquestração de Luís Bettencourt e letra de António de Sousa. 01h02m28: Canção nº 4 - Luís Filipe, interpreta "Tango da Meia-Noite", música de Luís Filipe e letra de Nuno Rodrigues. 01h05m30: Canção nº 5 - Paulo Ferraz, interpreta "Um Amor, Uma Ilha", música de Paulo Ferraz e letra de Maria Aurora. 01h08m25: Canção nº 6 - Sérgio Borges, interpreta "Quebrar a Distância", música de Paulo Ferraz e letra de Sérgio Borges. 01h11m39: Canção nº 7 - Né Ladeiras, interpreta "Dessas Juras que se Fazem", música de Rui Veloso e letra de Carlos Tê. 01h14m59: Canção nº 8 - Grupo Trabalhadores do Comércio, interpreta "Os Tigres de Bengala", música e letra de Sérgio Castro e orquestração de Jorge Barros. 01h18m20: Canção nº 9 - Gabriela Schaaf, interpreta "Cinza e Mel", música de Victor Gomes, letra de José Soares Martins, orquestração de Kiko. 01h21m49: Canção nº 10 - Lara Li, interpreta "Rapidamente", música de João Gil, letra de Luís Represas e orquestração de António Emiliano. 01h25m52: Canção nº 11 - Dora, interpreta "Não Sejas Mau para Mim", música e letra de Guilherme Inês, Zé da Ponte e Luís de Oliveira. 01h29m12: Canção nº 12 - Fá, interpreta "Uma Balada de Amor", música de Paulo de Carvalho, letra de Helena Isabel e orquestração de Ramon Galarza.