Detalhe de cartazes do 15º Salão de Pintura de Lamalou-les-Bains, em França; declarações de Vítor Péon, em atelier, sobre a publicação da sua banda desenhada, a partida para Paris, o interesse pela pintura, o apoio do cenógrafo Manuel Lima e do pintor Almada Negreiros e as exposições de pintura; detalhes de quadros de Vítor Péon representando corridas de cavalos, embarcações, homens boémios, aula de ballet, celebração litúrgica e Jesus Cristo. 01h41m48: Comentários do pintor sobre a necessidade de viajar, a aprendizagem como autodidacta, a procura de um estilo próprio, a criação de uma nova tinta e o desejo de regressar a Angola, intercalados com detalhes de quadros de Vítor Péon; pormenor de banda desenhada da autoria do pintor; folha com dedicatórias pessoais e rubricas de Manuel Lima e Almada Negreiros; artigos de jornais referindo o nome de Vítor Péon e catálogo de exposição de pintura do artista.