Carlos Mendes e a mulher Ana Maria Lucas na varanda da sua casa; Ana Maria a compor um arranjo de flores e na sala de estar; cantor relembra participação no conjunto musical Sheiks e a educação musical; capa do disco "Missing you" e magnetofone. 08m14: Interpreta em playback a canção "Missing you" acompanhando à guitarra; gira-discos a tocar; cartaz com fotografia do casal. 10m31: Carlos Mendes destaca a importância de cantar em português e comenta; canta em playback uma canção em inglês. 14m24: O músico comenta a sua saída do grupo Sheiks; a entrada para o curso de Arquitetura na Escola de Belas Artes; a participação no Festival RTP da Canção e na Eurovisão em Londres e o sentido universal da música. Capa do disco "Verão". 18m05: Fala sobre o seu casamento e o papel que a arquitetura desempenha na sua vida; refere que vai participar no festival de Edimburgo com a canção "Festa da Vida"; cantor junto de Ana Maria e a interpretar em playback a canção "Festa da Vida"; capa do disco.