Caricatura de Braga Santos; plano da letra de música "Cantiga pra quem está longe"; pautas de música; Nicolau Breyner a cantar música de Braga Santos. 06m22: Braga Santos, recorda a sua tendência musical familiar e que começou a tocar com o bandolim; refere que começou a tocar na trupe "Ramiro José", depois no grupo "Eu vim para a Rádio" e a seguir no conjunto "Sem Nome"; fotografias do conjunto musical "Sem Nome"; fotografia do grupo a receber prémio pela canção Marcha do Benfica; salienta que em simultâneo estudou e empregou-se, pois a vida artística é bastante incerta; afirma que foi para o teatro pela mão de João Villaret, onde estreou com a peça de teatro "Champanhe Saloio"; fotografias de peças de teatro com Braga Santos e de peças com António da Silva; refere a música que levou ao festival da canção da RTP e as peças teatrais musicadas por ele; imagem de peça teatral musicada por Braga Santos.