Arnaldo Ferreira observa fachadas de prédios na Calçadinha de Santo Estêvão; quadros do pintor com paisagens noturnas de Lisboa. 52m50: Adro da Igreja de Santo Estêvão: pintor fala da infância, primeiras experiências profissionais, interesse pela pintura, formação artística, venda de quadros, exposição no Palácio Galveias e o desejo de uma carreira internacional; quadros do pintor. 01h00m12: Fachada de prédio; Arnaldo Ferreira caminha com material de pintura debaixo do braço pelo Beco do Carneiro, Rua da Regueira, Beco da Bicha e Beco do Mexias; Largo do Peneireiro e Beco das Cruzes: fachada de edifícios e placas toponímicas; declarações do pintor sobre as dificuldades profissionais e o desejo de editar um catálogo; vista geral da cidade: Terreiro do Paço, Cristo Rei, ruínas do Convento do Carmo, Praça D. Pedro IV e estátua do monarca, Castelo de S. Jorge e Sé de Lisboa. 01h04m52: Comentários do pintor sobre projetos futuros e a pintura de ambientes noturnos, intercalados com pormenores de quadros de Arnaldo Ferreira e ruas. 01h08m51: Beco dos Cativos e Rua de S. Miguel: placas toponímicas e Arnaldo Ferreira a observar fachadas de edifícios; pintor fala sobre a venda das obras, intercaladas com quadros do mesmo; Arnaldo Ferreira a subir escadas com material de pintura.