Amanhecer no mar junto à Galé; mestre da traineira Faina do Mar de Setúbal na cabina de pilotagem; pescadores de pé no convés olham para bóia de rede; pescadores levantam bóia e recolhem rede com ajuda de molinete; pescadores retiram peixe, crustáceos e moluscos das malhas da rede; pescador puxa corda de rede com auxílio de molinete; gaivotas vogam junto a barco; pescador segura e abre boca de peixe; pescadores limpam redes e deitam pescado para o convés; pescador retira tinta a choco; choco no convés liberta jacto de tinta; caixa com chocos. Pescador puxa corda da rede com auxílio de molinete; pescador retira lagostas e peixe de rede; pescado no convés; gaivotas disputam restos de pescado; pescadores voltam a lançar redes ao mar; corda emaranhada no convés; bóia de sinalização de rede na água; largada de rede; pescadores lançam ao mar âncora e bóia de sinalização de rede; navegação de traineira vista da proa; pescadores amanham pescado; pescador afia canivete; voo de gaivotas; pescador prepara peixe para dentro de panela; lavagem do pescado com água do mar; pescador lava bacia de esmalte com água do mar. Pescadores comem e bebem de garrafão a bordo; pescador segura em crustáceo e em coral; pescador separa e arruma pescado em caixas; pescadores amanham e lavam tamboris; lavagem e arrumação de chocos em caixa; traineira aproxima-se do porto de Setúbal e atraca no cais; pescadores descarregam e carregam o pescado para a lota de Setúbal. Lota de Setúbal: pesagem do pescado, pescadores e comerciantes em leilão de pescado; pescador transporta caixa de peixe à cabeça; divisão dos lucros entre pescadores; traineira recolhe ao porto de pescadores de Setúbal; traineiras e embarcações de pesca ancoradas no porto de pescadores; atracagem de traineira no porto; pescador carrega redes ao ombro; pescador concerta redes; pescadores abrem caixa de redes, penduram redes e consertam-nas conversando em off sobre as sanções aplicadas pelas autoridades marítimas aos infractores. Pescadores sentados no cais conversam enquanto remendam redes sobre as disparidades de rendimentos relativamente a pescadores de outras zonas e de critérios de aplicação da lei pelas diferentes capitanias, o receio de sanções por pesca ilegal; a pesca de arrasto; redes penduradas e traineiras ancoradas no porto dos pescadores ao anoitecer.