Vista da zona do porto de Lisboa, gravura da zona da Rocha e da Rocha dos Condes de Óbidos, José Hermano Saraiva junto a um painel de azulejos da autoria do pintor Jorge Colaço, retrata a chegada de Pedro Álvares de Cabral ao Brasil. 05m20: Retrato do pintor Jorge Colaço; Estação de São Bento na cidade do Porto; painel de azulejos de Jorge Colaço. 07m52: José Hermano Saraiva na Livraria Histórica Ultramarina refere a Armada que acompanhou Pedro Álvares Cabral ao Brasil, várias gravuras da chegada ao Brasil. 14m03: Interior da Livraria Histórica Ultramarina; José Hermano Saraiva refere a conjuntura política do Brasil durante a República; gravuras que representam a revolta militar de 1894 na Guanabara e a fuga dos revoltosos para a Corveta portuguesa Mindelo; retrato do Capitão de Fragata Augusto Castilho; miniatura da corveta; José Hermano Saraiva relata a história da revolução e do capitão. 18m20: Gravura que retrata o Rei Dom Carlos I, o Presidente do Brasil e a Rainha Vitória de Inglaterra. 19m04: Palácio dos Condes de Óbidos, sede da Cruz Vermelha Portuguesa; retrato do suíço Henry Dunant, fundador da Cruz Vermelha; José Hermano Saraiva relata a história de Henry Dunant; gravura que retrata a batalha entre os exércitos dos imperadores de França e da Áustria; Várias gravuras da época.