Nádia, Diana e Miguel conhecem e conversam com o Pai Natal na Lapónia. 07m28: Vistas da aldeia de Lanção, no concelho de Bragança, onde Miguel (de 9 anos) vive; exterior e interior da escola onde Miguel Martins é o único aluno, escreve redação ditada pela professora Paula Carneiro, é entrevistado e utiliza computador, alternado com entrevista a Paula Carneiro; Miguel visita escola de outra aldeia, acompanhado por Paula Carneiro, e brinca com outras crianças no recreio. 12m56: Ponte Vasco da Gama; bairro de barracas da Quinta da Serra, localizado no Prior Velho, onde Diana vive com os pais e os irmãos Tiago e Engrácia; Diana e Tiago passeiam pelo bairro junto do amigo Zé Manel (José Manuel) e dançam o esquema nas instalações da associação; Diana e Tiago fazem os trabalhos de casa, alternado com entrevistas a Diana e Vencesleu Nascimento, pai da Diana. 18m04: Nádia e a irmã Cristiana penteiam-se, fazem as camas e limpam o quarto que partilham no Lar Alfredo Soares, da Casa Pia de Lisboa, onde vivem com outras crianças sob orientação de perceptores; Nádia e Cristiana fazem visita guiada pelas instalações do lar e brincam; enfermeira recolhe sangue de Nádia para análise; Nádia, Natália e o Ricardo caminham, referem o gosto por futebol e jogam hóquei. 22m06: Miguel mostra as suas ratinhas de estimação, na presença dos pais, das irmãs Lúcia e Santa e da sobrinha Daniela, passeia pela aldeia, visita antigo moinho e riacho onde brinca no verão, leva ovelhas a pastar e refere o sonho de ser veterinário. 25m44: Diana refere o sonho de ter uma casa nova, brinca com os colegas no recreio da Escola Nº 175 nos Olivais, participam em aula sobre os direitos e deveres de cidadania, alternado com entrevista a Vencesleu Nascimento. 28m09: Aula de português durante a qual Nádia e os colegas leem excerto do conto de Sophia de Mello Breyner Andresen sobre o Natal; Nádia refere o sonho de estar com a família, brinca no lar onde vive, diz que gostava de viver com mãe, o irmão mais novo e a avó e o que gostou mais quando veio viver para o Lar Alfredo Soares, alternado com imagens aceleradas; crianças e perceptores conversam sobre o Pai Natal durante refeição no lar; crianças leem as cartas que escreveram para o Pai Natal. 33m23: Nádia, Diana e Miguel no avião durante a viagem, destacando-se o facto de ser a primeira vez que o Miguel e a Nádia andam de avião, passeiam de trenó puxado por cães husky na Lapónia, experimentam esqui, visitam a aldeia do Pai Natal, brincam na neve, interagem com boneco, constroem boneco de neve e referem o Pai Natal. 41m04: Pai Natal oferece prendas e Nádia, Diana e Miguel abrem os embrulhos e colocam os miehenlakki/chapéu dos quatro ventos (típico da Finlândia), mostra o escritório aos visitantes, responde que existe quando Nádia lhe pergunta se ele é verdadeiro, fazem passeio de trenó puxado por rena e aquecem-se ao redor de fogueira; Nádia, Diana e Miguel arrumam as malas e conversam sobre o Pai Natal, o que gostaram mais na Lapónia e os seus desejos para outras crianças. 47m19: Pai Natal deseja boas festas e bom natal em português, a partir da Lapónia.