Vista do Rio Minho e da cidade de Vila Nova de Cerveira, no Alto Minho; vista da escultura do cervo no alto do monte; vila de Contenta onde ainda existem cervos. 03m59: Vila Nova de Cerveira; rio Minho; prédios; vista de Valência e de Espanha. 05m17: Vila de Lubalhe, uma vila velha romana; plano de um castro da idade do ferro; vista do forte de Lubalhe. 07m09: Vila Nova de Cerveira; ruas; casas; estátua de cervos na vila; exterior do castelo; plano do arco do século XVIII; brasão de armas; ruas. 09m16: Exterior e interior da capela do século XVII; vista do altar-mor; paredes em azulejos; tectos com gravuras; pinturas; plano da Nossa Senhora da Ajuda. 11m59: Brasão de armas; exterior do antigo Paços do Concelho; pelourinho; interior do antigo edifício do Paços do Concelho, transformado em pousada; salas; bar. 14m26: Vista geral da cidade de Viana do Castelo; casas; vista de Caminha, de Ponte de Lima, de Ponte da Barca, de Arcos de Valdevez, de Melgaço, de La Guarda (Espanha), e de Vigo. 16m05: Exterior da estalagem do Boega, solar do século XVIII; vista geral da ilha da Boega no meio do rio Minho; vacas. 17m23: Exterior do hotel da Inatel em Vila Nova de Cerveira; piscinas municipais. 18m54: Indústrias diversas de Vila Nova de Cerveira; interior da fábrica de casas de madeira; acessórios de automóveis e de exportação de pedra. 22m52: Bienal Internacional da Cultura, em Vila Nova de Cerveira, onde comparecem vários artistas e escritores; exterior da biblioteca; exterior do fórum cultural; casa do artista. 24m26: Vista do convento de São Paio em ruínas; plano do rio Minho; serras; vista da escultura do cervo no monte. 27m57: Exterior e interior do convento de São Paio restaurado pelo escultor José Rodrigues, sede de arte onde estão expostas as suas esculturas; claustro; salas.