Vista aérea das termas de Caldas de Sangemil e localidades limítrofes; Caldas de Sangemil: ponte sobre o rio Dão e fachadas de edifícios degradados; leito do rio Dão; placa toponímica; carroça e exterior de edifícios; estância termal de Sangemil: fachada de edifícios e depósito de água (em off, declarações de Aníbal Branco sobre as infraestruturas da estância termal); crianças abraçadas; João, ex-funcionário da estância termal, a descarregar carroça, a conduzir burro e a fazer comentários sobre o modo de vida da população. Casa de Albino Casimiro, proprietário rural: exterior e cão a ladrar; idosa a comer na soleira da porta e mulher junto a forno; declarações de Albino Casimiro sobre a actividade das termas e o acesso ao local, intercaladas com imagens de criança a brincar com cão, mulher e rapariga na soleira da porta, mulher a fazer pão, patos em charco e leito do rio Dão. Moinho de água: fachada e ribeiro a correr; moleiro a mexer em milho e cereais a caírem sobre a mó; declarações de moleiro sobre a atividade no moinho e a estagnação da estância termal; mulher a retalhar azeitonas; homens a caminhar e a cavar a terra; idoso a conduzir burros de carga; Rio Dão: ponte e leito do rio, mulher a lavar roupa e vegetação junto do rio. Fachada de capela e de habitações; movimento de rua; gatos em telhado; abóboras dispostas em escada; brasão em fachada de Solar; burro a comer; crianças a saírem da escola e a brincarem no recreio; junta de bois a puxar carroça com troncos. Alcafache: vista geral, fachadas de edifícios, ponte romana e praia fluvial; exterior de edifício das Termas; movimento de rua; rapaz a conduzir burro; rio Dão a fluir sob a ponte e mulheres a lavar a roupa na margem.