António Portugal faz referência à antologia da música para guitarra e António Brojo, lembra o seminário do fado coimbrão. Programa ilustrado com as canções: "Passatempo" de Artur Paredes por António Portugal e António Brojo, "Variações em Mi Menor" de José Maria Amaral por António Brojo, "Variações em Ré Menor" por António Brojo de sua autoria, "Valsa de um Tempo que Passou" por António Portugal de sua autoria, "Lianor" de Luís de Camões e José Mesquita que a interpreta, "Trova Nova" de Manuel Alegre e António Portugal interpretada por José Mesquita e António Bernardino, "Tempo sem sombras" de Nuno Guimarães e António Torrado interpretada por António Bernardino e "Traz Outro Amigo Também" de José Afonso interpretada por Luís Marinho. Participação de António Portugal e António Brojo, nas guitarras, Aurélio dos Reis e Luís Filipe, nas violas.