Deserto do Ferlo: vistas e movimento de rua em Tuba, importante centro religioso muçulmano da confraria de Mouride (mouridismo); planos próximos de minaretes e exteriores da mesquita. 31m19: Vistas gerais de Tuba; fiéis reunidos debaixo de uma árvore; carroças a passar em frente à mesquita; devotos entram descalços na mesquita, a rezar com Rosário Muçulmano; fotografia de início de culto. 34m54: Peregrinos reunidos à volta de fonte, no interior da mesquita a beber água e junto ao túmulo de Ahmadou Bamba, fundador da Irmandade Mouride, rezam e cantam em seu louvor; peregrinos a sair da mesquita. 37m14: Parque de Niokolo Koba: acampamento com cubatas; chegada e viagem de carro da equipa da Missão; panorâmica de vegetação, imagens captadas a partir de viatura em movimento; acampamento; rio Gâmbia, margens; ponto de observação de animais numa falésia. 41m29: Manada de pacaças a beber água no rio; pegadas de hipopótamos nas margens secas do rio; hipopótamos dentro de água; professor Luís Saldanha, com binóculos, a observar animais; manada de antílopes a pastar; facocheros "javali-africano" a pastar e a correr. 44m41: Macaco-cão; bando de macacos-cão; aves diversas: perdizes, aves do Egipto, ganso da Gâmbia; Luís Saldanha a lavar loiça no rio; acampamento da equipa, elemento a prepara refeição, professor Luís Saldanha, toma notas e faz desenhos de animais avistados. 48m32: Vistas do parque, diversas manadas de animais em risco de extinção junto às margens do rio Gâmbia; panorâmica do parque, guarda do parque a abrir cancela de acesso; vegetação; grandes termiteiras, desenho com esquema de reprodução e organização das térmitas e formas e conjunto de galerias de termiteiras. 51m55: Diversas formas de termiteiras, termiteira catedral e em forma de cogumelo; rosto de criança negra. 53m24: Vítor de Sousa, em off, diz o poema "Negrinho olhos de amêndoa na tua cubata uma aranha..." de José Morujo.