Telmo Moreira aprende russo, Telmo em família com o pai e a mãe, declarações de Hélder Moreira, pai e Leide Moreira, mãe, excerto de uma atuação de Telmo, num grupo africano, numa entrevista a um programa de televisão, atuação de Telmo no Prix de Lausanne. Declarações de Carlos Caldas, professor conservatório, treinos de Telmo Moreira, declarações de Marcelino Sambé, amigo. Telmo e Marcelino na praia. Vistas de São Petersburgo a partir de um barco no rio Neva, intenso movimento de rua no Inverno, Telmo passeia de barco no rio Neva com Inês Moura, bailarina portuguesa e bolseira da fundação Calouste Gulbenkian, também a estudar em São Petersburgo. Exterior da Academia de Ballet Vaganova, interior da academia com movimento de dezenas de jovens bailarinos, bailarina cose sapatilhas, aula de bailado, jovem bailarina faz um penteado à bailarina, a outra bailarina. Excerto de bailado com Mikhail Barishnikov, declarações de Altinay Asylmuratova, diretora artística da Academia de Ballet Vaganova com legendas, Telmo nas aulas de ballet. Refeitório, alunos a tomar refeições, Telmo faz uma sopa numa cozinha comunitária da academia, declarações de Inês Moura, e de Telmo, sobre a vida na academia. Entrada da academia com movimento de alunos, Telmo, acompanhado de Inês, conversa com os país através da internet. Aula de Ballet de Dança Contemporânea, ministrada pelo professor Daniel Cardoso, convidado pela academia Vaganova, declarações de Daniel Cardoso, e de Altinay Asylmuratova, diretora artística da Academia de Ballet Vaganova, bailarina em pontas, aula de bailado. São Petersburgo, exterior à noite e interior do edifício do Ballet Kirov, ou Teatro Mariinsky, excerto de bailado.