Entrevista a Félix Ribeiro, diretor da Cinemateca Nacional, sobre a história do cinema português alternado com zootrópio, fotografias de Aurélio da Paz dos Reis, Manuel Maria da Costa Veiga e João Freire Correia, cartaz do "Kinetographo Portuguez", máquinas de filmar, lanterna mágica, aparelhos de projeção e fotografias da Invicta Filmes no Porto e de filmes portugueses. 12m30: Rodagem do filme "Amor de Perdição" nos arredores de Viseu (em dia de chuva) alternado com claquete e entrevista a Manoel de Oliveira sobre a trilogia em que se insere o filme, a linguagem cinematográfica e a escolha da obra de Camilo Castelo Branco para adaptação no cinema. 16m33: Separador "Telecinema: Entrevistas": entrevista a Manuel Faria de Almeida, presidente da Comissão Administrativa do IPC, sobre a ação do instituto nas áreas da distribuição e exibição, a produção do próximo ano, a criação de infraestruturas, a fusão de empresas de som, os apetrechamentos da Cinemateca Nacional e da Filmoteca, a edição de boletim, a realização de programas radiofónicos, a presença e promoção de filmes portugueses no estrangeiro e as razões para a ausência de público nos filmes portugueses. 19m58: Separador "Telecinema: Antestreia": fotografias e desenhos relativos à aviação durante a 1ª Guerra Mundial; miniaturas de avião de combate em exposição; cartaz do filme "O Duelo das Águias" de Jack Gold; General José Morais da Silva, chefe do Estado Maior da Força Aérea, e convidados entram na sala de cinema; projeção do filme. 22m13: José Camacho Costa, crítico de cinema, tece comentários sobre os filmes que estão em exibição nas salas de cinema portuguesas alternado com excertos de filmes.