Vistas gerais da Serra do Marão e de Amarante; fotografias de Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos; rio Tâmega de águas agitadas e vistas da serra com voz off a declamar poema. 09m41: Vistas da serra; casas de pedra e fonte trabalhada com voz off a declamar poema; depoimento de senhora que teve contato com Teixeira de Pascoaes, sobre características e histórias associadas e que envolvem o poeta e escritor; casa onde Teixeira de Pascoaes passava temporadas; passos em direção à casa. 16m50: Interior da casa onde se destacam os quadros nas paredes, objetos pessoais e livros e documentos espalhados; depoimento de senhora que teve contato com Teixeira de Pascoaes e de investigadora alemã que estuda a obra literária e poética do escritor e folheia os cadernos de Teixeira de Pascoaes; mulher declama poema. 26m28: Retrato de Teixeira de Pascoaes e interior da casa destacando-se objetos pessoais como óculos e restos de cigarros no cinzeiro, cadernos e livros; depoimento de senhora que teve contato com Teixeira de Pascoaes alternado com vistas de Amarante e do rio Tâmega com voz off a declamar poema; documentos e manuscritos do escritor no seu gabinete e mão folheia cadernos e diários e livro de poesia. 36m44: Retrato do pintor António Teixeira Carneiro Júnior e suas pinturas patentes em exposição em Lisboa; depoimento de senhora que teve contato com Teixeira de Pascoaes; interior do gabinete do poeta na sua casa de Amarante com destaque para as fotografias e desenhos pendurados nas paredes. 40m52: Exterior da casa em Amarante, vistas da serra, mulheres lavam roupa no rio Tâmega e vistas de Amarante com voz off a declamar poema; busto.