Ribeira do Porto e Ponte Dom Luís; Torre dos Clérigos; venda de artigos na rua; Paço Episcopal, fachada da Sé Catedral e pelourinho; vista da cidade; peixeiras; movimento de rua junto à Estação de São Bento; barcos atracados no porto marítimo de Leixões; Ponte Dona Maria sob o rio Douro; trabalhadores agrícolas nas vinhas; prova de vinhos; elétrico e exterior da Igreja de São Francisco com voz off a refere aspetos históricos da cidade. Pessoas em jardim em Lordelo do Ouro; escultura "A Conquista de Ceuta" de Lagoa Henriques; gravuras; pescadores cortam madeira e a pescar; gaivotas pousadas no cais; roupa estendida e mulheres em varanda; mercado de rua; rio Douro e Vila Nova de Gaia vista a partir da Ribeira; flores; pintura de Acácio Lino em casa de Agustina Bessa Luís, escritora, que folheia livro; movimento de rua; fachada da Igreja de Santo Ildefonso. Exterior e fachada do TSJ com destaque para as esculturas alegóricas; plateia e camarotes do auditório vazio; esculturas; fotografias de Amélia Rey Colaço, atriz, em várias situações alternado com retrato e fotografias emolduradas; recortes de jornais; fotografia do Teatro Nacional Dona Maria II; Amélia Rey Colaço comenta a sua ligação com o TSJ através das peças de teatro encenadas pela sua companhia de teatro "Rey Colaço - Robles Monteiro" e recorda situação em que participou numa peça que homenageava António José de Almeida, antigo presidente da República; desenhos de Lucien Donnat, cenógrafo e figurinista. Junto a Amélia Rey Colaço, Lucien Donnat refere a sua ligação profissional com a companhia de teatro "Rey Colaço - Robles Monteiro" e os trabalhos realizados no TNSJ; movimento de rua junto ao TNSJ; pormenores de colunas e esculturas no interior do teatro e plateia e camarotes de sala vazia alternado com muralha fernandina; teto pintado da sala do teatro; palco e cortina. Cartaz alusivo à peça "Convoy o comboio dos duros"; funcionário do TSJ recorda as companhias e as peças que já passaram pelo teatro; exterior do TSJ; artigos de jornais sobre a situação do TSJ; Aureliano Veloso, presidente da Câmara Municipal do Porto, comenta o panorama cultural da cidade e os desafios que se colocam à criação de um teatro municipal e refere as atividades teatrais do TSJ; teto e sala vazia do teatro; montagem de cenário e iluminação; atores TEP em sessão de trabalho orientada por José Caiola, sócio fundador do TEP e encenador. Zé Rodrigues, escultor e cenógrafo, José Caiola e José Mário Brandão, secretário da direção do TEP, comentam os orçamentos direcionados para o teatro, destacam as condições de trabalho deficientes do TNSJ, as dificuldades que afetam as áreas das artes plásticas e a importância de criar espaços teatrais e culturais na cidade, referem as atividades infantis organizadas pela companhia e as dificuldades inerentes a essas iniciativas alternado com mobiliário; desenhos, objetos e fotografias; atores do TEP em sessão de trabalho. Aureliano Veloso refere as companhias que exercem atividade no Porto e salienta a realização do FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica; exposição de artes plásticas; mercado de rua na Avenida dos Aliados; rostos esculpidos em parede; descolagem de avião da TAP; Torre dos Clérigos e vista geral do Porto; peixeiras e gaivotas a sobrevoar a Ribeira, sendo possível observar a Ponte Dom Luís sob o rio Douro.