03m08: Serra do Barroso; rio Rabagão que se junta ainda nesta serra ao rio Cávado; 04m22: Ponte da Misarela, debaixo da qual passa o rio Rabagão; cascatas; 08m49: Caminho que vem da serra do Barroso e que vai dar à ponte da Misarela; 11m30: Paisagens da serra do Barroso e de alguns povoados da região; 12m01: Gado bovino da raça autóctone barrosã no pasto; gravuras; 15m09: Chega, luta entre dois bois de raça barrosã que ocorre na região do Barroso; populares assistem; 17m09: Albufeiras do Alto Rabagão, a de venda Nova, a do Alto Cávado e a da Paradela provocadas pelas barragens; 17m49: Povoação envolvida pela serra do Barroso; 18m:31: Castelo de Montalegre; cidade construída à volta do castelo; 20m24: Aldeia de Paredes do Rio; cozinha de um aldeão, onde se destacam as panelas de ferro ao lume, fumeiro de enchidos que revestem o tecto da cozinha, como as farinhotas, chouriços, chouriças e presunto; cartaz da Feira do Fumeiro do Barroso; 22m21: Fronteira entre Portugal e Espanha; marcos fronteiriços; 24m13: José Hermano Saraiva apresenta João Machado, emigrante jovem de Montalegre que regressou à sua terra de origem e investiu num estabelecimento comercial; João Machado veste a crossa, trajo típico da serra do Barroso.