Sofia de Mello Breyner declama poemas da sua obra "Mar", ilustrados por imagens de moinhos, agricultores com enxadas nãs mãos, homem a ordenhar vaca, mar; livro "O Nome das Coisas"; conversa com a poetisa Sofia de Mello Breyner Andersen sobre os Açores, a cultura portuguesa e a poesia. 38m26: Livro "O que diz Moléro", de Dinis Machado; crianças a brincar e a jogar à bola; Dinis Machado sobre o colega e amigo Eugénio de Andrade, que o influenciou nas suas leituras; referência ao escritor Hélder Macedo e ao seu livro "Do Significado Oculto da Menina e Moça"; fonte com água, pombos; livro de Jean Paul Satre e "Pancho" de Amancio d' Alpoim Miranda Guedes.