Excerto de filme; declarações de António Pedro Vasconcelos, realizador de cinema, sobre a situação atual do cinema português; excerto de filme ; Paulo Rocha, realizador de cinema, defende que a cinematografia norte-americana veio deturpar o cinema como forma de arte; excerto do filme "A Sétima Letra", realizado por José Dias de Souza e Simão dos Reis; António Pedro Vasconcelos afirma que à semelhança do português, outros cinemas europeus estão em crise; Paulo Rocha aponta a falta de mercado interno que conduz à debilidade da indústria cinematográfica e fala da escassez dos subsídios que, por vezes, inviabiliza a conclusão de produções; operadores de câmara a gravar cenas de um filme na praia; Paulo Rocha defende que a insuficiência dos subsídios causa a inclonclusão de muitos trabalhos; excerto de um filme a preto e branco; António Pedro Vasconcelos menciona que o dinheiro não é impeditivo da qualidade da produção; Paulo Rocha diz que há muitos projectos em curso; excerto de filme; Joaquim Pinto, realizador de cinema, fala sobre a importância da preparação dos filmes; António Pedro Vasconcelos fala sobre o que distingue um guião de um texto.