José Carlos Malato entra em estúdio de sidecar, como Indiana Jones, acompanhado da sua assistente. Apresentado num vídeo biográfico, o primeiro convidado é o artista de variedades e imitador Fernando Pereira, que em pequeno se habituou a ouvir música clássica no serviço de intercâmbio da Emissora Nacional, onde o pai trabalhava, e que era dirigido pelo grande tenor Tomás de Alcaide. Além disso a mãe era cantora. Iniciou-se na Tasca do Ti Marciano, em 1982, num espetáculo espontâneo que durou cerca de 3 horas. Intercala-se um sketch humorístico com Cristina Areia e Ricardo Castro. A conversa continua sobre o primeiro espetáculo no coliseu, com Zé Pedra o Springsteen da Buraca, a propósito do casaco mostrado. Oferece a Malato o álbum "Só Nós Dois", com imitações de muitos cantores portugueses. Conta uma história com Willie Nelson. Momento Musical de Fernando Pereira com temas de António Variações "Mudar de Vida", Paulo de Carvalho "E Depois do Adeus", Anastacia "Left Outside Alone" e Tom Jones "Sexbomb".