Anderson Pinheiro, 36 anos, natural do Rio de Janeiro, trabalhador de sexo, com uma máscara branca a tapar a cara. Daniel Alves, 21 anos, natural do Porto, acompanhante de luxo, tira a cabeleira postiça de mulher e mostra a cara. Anderson e Daniel em suas casas. Declarações de Anderson Pinheiro, trabalhador do sexo, de Daniel Alves, acompanhante de luxo. Anderson a fazer a mala. Anderson sentado em cima da sua cama conta como entrou neste mundo. Imagens de arquivo de vistas do Rio de Janeiro, de imagens distorcidas de homens na noite, de avião; bandeira do Brasil; guia de londres; nota de 5 libras; avião da TAP a aterrar no aeroporto de Lisboa. Daniel conta como entrou nesta profissão e quais as razões que o levaram a isso. Reconstituição da história de Daniel: jovem a maquilhar-se e a vestir-se de mulher (travesti); rapaz a fazer a mala e a sair de casa; jovem a andar de mala na mão e a sentar-se num banco de jardim. Reconstituição da história de Anderson: brinquedos; caixa de presente com laço; fotografias antigas (a preto e branco) de vistas do Rio de Janeiro. Histórias intercaladas de Anderson e de Daniel. Daniel a entrar no prédio onde mora, a entrar em casa e a cozinhar. Simulação de homem a andar (plano dos pés), a tocar à campainha, a entrar, roupa de alguém que se está a despir, a cair em cima da cama e a pendurar roupa na porta. 13m55: Declarações de Júlio Esteves, da equipa de apoio domiciliário a trabalhadores do sexo do GAT de Lisboa. Imagens de arquivo de mãos a manusear notas; diversas notas de euros em cima da mesa. Declarações de André, 20 anos, do Porto, rapaz de convívio, de Ricardo, 33 anos, de Lisboa, acompanhante (legendadas e com voz e imagens distorcidas), sobre as suas histórias de vida. Imagens de arquivo de automóveis a circular à noite; homem a andar à noite. Homem a espreitar pelo monóculo da porta de casa. Porta a abrir e plano de pernas a andar. Anderson ao computador, a falar ao telemóvel e a sair de casa com a mala de viagem. 21m05: Declarações de Alexandra Oliveira, investigadora da Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Anúncios de sexo nos jornais. Homem a andar na rua puxando uma mala-trolley e a sentar-se na paragem do autocarro. Daniel a vestir-se (imagens desfocadas). Interior de bar. Pernas de mulher, com saltos altos a andar na rua (imagens noturnas). 29m24: Anderson a andar num jardim. Sombra de Anderson projetada no chão. Anderson sentado num banco do jardim. Passarinhos no ramo de uma árvore. Objetos pessoais, perfumes e adereços de Daniel. Roupas femininas e plumas de Daniel. Daniel mostra algumas das roupas (vestidos) que utiliza nos espetáculos, botas, cabeleiras.