Vistas do cais de Sesimbra, barcos de pesca ancorados e outros na faina; pescadores descarregam pescado, peixe-espada; montra com vários tipos de peixe; empregado do restaurante "O Velho e o Mar" retira peixe fresco da montra; esplanada do restaurante com clientes. 03m30: Falésia escarpada com pegadas de dinossauro; vista das Pedreiras do Avelino com plano próximo das pegadas; gravura de dinossauros; panorâmica da costa de Sesimbra; traineira; promontório com farol; gravuras do homem primitivo (homo erectus) a trabalhar a pedra; vários achados arqueológicos, pedras de vários tipos; vistas panorâmicas da costa de Sesimbra; planos de ossadas na Gruta da Lapa do Fumo, antigo local de cultos fúnebres e onde os mortos eram enterrados com os seus pertences; interior da gruta; fotografias a cores de gruta natural com destaque para as estalactites. 08m11: Panorâmica em movimento da paisagem natural com farol, serranias e penedos escarpados batidos pelo mar; panorâmica da vila de Sesimbra com o seu casario; marginal, calçadão com praia e banhistas no Verão; imagem da baía de Sesimbra; Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel; pormenor da antiga estalagem com quartos para albergar os antigos peregrinos; cruzeiro em pedra; imagem em pedra da Nossa Senhora segurando o Menino; falésias com pegadas de animal que inspiraram a lenda da mula que levava a Nossa Senhora para o Egipto; interior da Igreja da Nossa Senhora do Cabo Espichel; tecto com pinturas de arte sacra; altar em talha dourada com destaque para a imagem de Nossa Senhora do Cabo. 10m25: Vista geral do Castelo de Sesimbra também conhecido como Castelo dos Mouros; torre de menagem e muralhas, antiga habitação do alcaide Dom Guterre Coutinho, imagem da gravura do mesmo sobreposta ao castelo; vários planos deste exemplo de arquitectura militar; em off Hermano Saraiva relata a conspiração em que esteve envolvido D. Guterre Coutinho para o regicídio de Dom João II; vista em movimento do castelo e do casario da vila a partir do mar; ameias do castelo, plano de descida do castelo até à vila; praia com banhistas; pescadores no areal puxam fios das redes de pesca; panorâmica da vila, plano em movimento da vila vista a partir do mar; Forte de Santiago, que se situa no meio da praia, e breve explicação do seu historial, hoje posto da Guarda Fiscal. 15m50: Exterior e fachada da Igreja da Santa Casa da Misericórdia; interior com quadro da Virgem junto ao clero, nobreza e povo; pormenores da vila, ruas; casario, hotéis; esplanadas de restaurantes; cardápio exposto na rua; exterior e fachada da Capela do Espírito Santo dos Mareantes, séc. XV, interior com dois andares, a capela em cima e em baixo um hospital; capa do livro de Raul Brandão, "Os Pescadores"; faina; painel com relevos em bronze retratando pescadores; fotografia a preto e branco de pescador a segurar um peixe; foto da reconstrução da Capela do Espírito Santo; interior da mesma com vestígios dos encaixes dos tapumes. 22m00: Porto de pesca de Sesimbra; barcos de pesca e iates (marina); sucessão de fotografias a preto e branco da faina dos pescadores; imagens a cores da lota; desembarque do peixe-espada; pescador idoso dentro de barco mostra polvo; pormenor das traineiras de pesca.