Carlos Mendes fala do programa, e conversa com cada concorrente antes da sua atuação e com os compositores das músicas que vão ao festival RTP da canção, Luís Portugal, Delfins, João Carlos, Nuno Gomes dos Santos e Jan Van Dijck, Nuno Feist, Paulo Gonzo e Rosa Lobato de Faria, sobre a sua participação no concurso e com José da Ponte, autor do programa, sobre este sistema de seleção para o festival RTP da Canção. Filipa Campiã interpreta "Índios da Meia Praia", de José Afonso. Maria Enes canta "Chamateia", de António Melo Sousa, e Luís Alberto Bettencourt. Ana Isabel interpreta "Feiticiera", de Francisco Viana, e Luís Represas dos "Trovante". Pedro Migueis canta "O Pastor", de Pedro A. Magalhães e "Madredeus". Ana Sofia interpreta "Amar", de Florbela Espanca e Teresa Silva Carvalho. Mário Sereno canta "Caprichos da Lua", de Pedro Malaquias e Paulo Gonzo. Teresa Brito interpreta "Põe os teus Braços à Volta de Mim", de António Avelar Pinho e Nuno Rodrigues. Carlos Mendes entrevista o musico José da Ponte autor do programa sobre o sucesso deste formato de programa. Tó Cruz canta "Porto Sentido", de Rui Veloso e Carlos Tê. Carlos Mendes chama os concorrentes e o autor do concurso ao palco e despede-se.