Ana Almeida, luso-guineense, estudante de medicina, nas aulas. 11m36: Imagens de arquivo de 1975, do regresso de portugueses das antigas colónias. 12m25: Declarações de Leonarda Almeida, mãe de Ana, assistente social na Misericórdia de Cascais sobre a vida da família. 14m01: Bairros de lata cujos habitantes são, predominantemente, emigrantes africanos; declarações de Fernando Ka, da Associação Guineense de Solidariedade Social, que considera o caso de Ana uma excepção, que serve para confirmar a regra. 15m56: Declarações de Ana sobre a opção pela nacionalidade portuguesa e afirma que nunca sentiu manifestações de racismo. 21m00: Movimento de rua, africanos. 21m15: Declarações de Rui Pires sobre as diferenças culturais. 23m58: Atuação do músico General D. 25m28: Mulheres africanas em diversas profissões. 28m42: Interior da discoteca "Ai-ué"; jovens dançam música africana.