Amílcar Malhó faz um resumo do programa. Paisagem natural da região de São João da Pesqueira e Rio Douro; vista de S. João da Pesqueira, intercalada com declarações de António José Lima Costa, Presidente da Câmara de S. João da Pesqueira, sobre os atrativos da cidade e da região. Amílcar Malhó numa pequena embarcação percorre o Rio Douro tendo como paisagem campos cheios de vinhas; Amílcar Malhó entrevista Luís do Arnozelo, pescador, sobre as marcas com datas nos anos em que chegaram as cheias e bebem um copo de vinho; Rio Douro e as suas margens; Amílcar Malhó continua a conversar com Luís do Arnozelo enquanto passeiam pelo Rio Douro sobre a pesca. Cozinheira confecciona prato de peixe; Amílcar Malhó entrevista Maria Monteiro do restaurante, O Cantinho do Felisberto sobre o prato típico da região, peixe de escabeche, com planos próximo do mesmo; paisagem com vinhas; vista da aldeia de São Xisto intercalada com entrevista de Amílcar Malhó a Narciso Lopes, Presidente da Confraria Gastronómica O Rabelo, sobre a sua vida e a visita de várias confrarias ibéricas acerca do barco rabelo. Comboio chega à estação trazendo confrades de várias confrarias e cumprimentam-se; confrades dirigem-se à aldeia de São Xisto que é a sede da Confraria do Rabelo; habitantes e confrades comem ao som de música popular e de atuações de ranchos folclóricos; confraria recebe novos confrades. Campos de vinhas; interior da Adega Cooperativa de São João da Pesqueira; enólogo tira vinho do porto da pipa; almoço com frango; exterior e interior da Adega Porto Messias; declarações de Messias Pedro Baptista das Caves Messias, sobre os seus vinhos. Campo de vinhas; trabalhadores na vindima; Amílcar Malhó conversa Frutuoso Manuel, trabalhador da Quinta do Messias sobre o seu trabalho nas vinhas; plano ao longe do Rio Douro e das suas encostas com vinhas; plano em movimento de campo de vinhas; Monte de São Salvador do Mundo com as suas nove capelas.