Ruy Ferrão destaca aspetos biográficos e literários de Venceslau de Morais ilustrado com fotografias de Venceslau de Morais, gravuras e fotografias alusivas a locais que são retratados na obra do escritor com destaque para o Japão. 09m24: Ruy Ferrão destaca a importância que o Japão teve na obra de Venceslau de Morais e conversa com Danilo Barreiros, advogado e "biógrafo do escritor", sobre o percurso social e literário de Venceslau de Morais no Japão e a importância do Oriente e de Macau na vida do escritor ilustrado com imagens de arquivo de movimento de rua e vida quotidiana em cidade japonesa, fotografias antigas, exterior do edifício onde Venceslau de Morais nasceu na Travessa da Cruz do Torel em Lisboa, documentação antiga e manuscrita e gravuras. 24m20: Fotografia de Armando Martins Janeira, embaixador de Portugal em Itália e ex-embaixador de Portugal no Japão, com escritor japonês; mão folheia o livro "Peregrino", postais manuscritos e gravuras com voz off a partir da gravação da palestra que Armando Martins Janeira proferiu no Grémio Literário sobre o encontro que teve com Venceslau de Morais. 30m53: Ruy Ferrão entrevista Alberto Monteiro sobre o Oriente retratado na obra literária de Venceslau de Morais, a questão da edição dos livros e o contacto entre o mundo ocidental e oriental retratado nas obras do escritor ilustrado com gravuras, imagens de arquivo da vida quotidiana de cidade japonesa e fotografias; Ruy Ferrão lê excertos de livro de Venceslau de Morais ilustrado com gravuras, pinturas, esculturas, fotografias, usos e costumes japoneses.