Fotografias de Francisco Elias; leitura em off de poema de António Botto; Rui Ferrão segura imagem de São Francisco, fala da personalidade e arte de Francisco Elias, das diferenças das Caldas da Rainha há cem anos, refere o local em que o ceramista nasceu e a capela em que foi batizado, ilustrado com fotografias do ceramista e das Caldas da Rainha: vista geral, mercado, Hospital Termal Rainha Dona Leonor, casino, Parque Dom Carlos I; Rua Alexandre Herculano (antiga Rua do Jardim) onde Francisco Elias nasceu; placas toponímica e comemorativa do nascimento do ceramista; torre sineira da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo; interior da igreja: arco triunfal com tríptico representando a Paixão de Cristo; azulejos setecentistas; pia batismal. 01h23m36: Ruy Ferrão lê texto de António Duarte, discípulo de Francisco Elias; atelier; no atelier, João Fragoso, escultor e discípulo do ceramista, refere a dificuldade de falar do mestre; fachada do prédio onde morou Francisco Elias, na Rua Cândido dos Reis; medalhão comemorativo do centenário do nascimento do artista da autoria de Leonel Cardoso, escritor e artista plástico; pormenor de inscrição de Manuel Gonçalves Cerejeira, Patriarca de Lisboa, no medalhão e original em papel; em sua casa, Leonel Cardoso, escritor, caricaturista, pintor e escultor, modela peça e refere a relevância de Francisco Elias enquanto ceramista; peças e quadro de Leonel Cardoso. 01h26m17: João Fragoso fala da obra de Francisco Elias, da exposição comemorativa do centenário do seu nascimento e do facto de o ceramista nunca ter saído da sua terra, ilustrado com inauguração da exposição comemorativa e descerramento da placa toponímica da Rua Mestre Francisco Elias; peça do ceramista representando o mundo rural; fotografias de Francisco Elias com a família; leitura em off de pensamento do ceramista; Leonel Cardoso fala da inspiração artística de Francisco Elias, ilustrado com estátua do pintor José Malhoa no Parque Dom Carlos I e fotografia; João Fragoso fala da personalidade do ceramista, da atração que exercia nos artistas e a forma como ensinava, ilustrado com fotografia do ceramista no atelier com os discípulos. 01h29m31: Leonel Cardoso fala da atividade exercida por Francisco Elias na empresa de transporte de doentes do pai, ilustrado com peças do ceramista representando o mundo rural; fotografias do interior e exterior da antiga Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha; pavilhões abandonados e degradados da fábrica; fotografia de Francisco Elias na fábrica; inscrição (em painel de cerâmica) da frequência de Francisco Elias no Terceiro Grau; prova do exame de Terceiro Grau (peça cerâmica com lagartos); João Fragoso fala da ligação de Francisco Elias à cerâmica e deste enquanto professor, ilustrado com fotografia de grupo e mulher em cima de burro com cangalhas na rua da Fábrica Bordalo Pinheiro; Folha de cadastro da Direção Geral do Ensino com o registo das categorias profissionais de Francisco Elias; colar da Ordem de Santiago da Espada com que foi agraciado. 01h32m15: Leonel Cardoso refere a vocação do ceramista para a música e o teatro, ilustrado com ocarina; fotografias de Francisco Elias; mãos a moldar peça de barro; João Fragoso fala da obra do ceramista como miniaturista, ilustrado com miniaturas; leitura em off de textos da poetisa Fernanda de Castro e dos escultores Simões de Almeida e Teixeira Lopes; "Sonho em Flor - Ilha da Madeira"; peças inacabadas; "O decepado"; "D. Nuno Álvares Pereira rezando em Valverde"; "Luís de Camões"; ?Marquês de Pombal"; "Duque de Saldanha"; "D. Manuel II"; "Marechal Carmona e António Oliveira Salazar"; maqueta de monumento de homenagem a Rafael Bordalo Pinheiro. 01h37m56: João Fragoso fala da necessidade de construção de um museu de cerâmica; jardim da Quinta Visconde de Sacavém; peças da coleção "Capelas do Buçaco" de Rafael Bordalo Pinheiro; leitura em off de texto de Mestre Eduardo; fotografias do ceramista no Parque Dom Carlos I e de João Fragoso com o Marechal Carmona, Ex-Presidente da República, a observar a peça "A Venda do Capilé"; "A Venda do Capilé"; representações dos quadros "O Fado" e "Os Bêbados"do pintor José Malhoa e "A Última Ceia", do pintor Leonardo Da Vinci; presépios; leitura em off de textos do escritor Afonso Lopes Vieira e da atriz Adelina Abranches; "O Milagre e a Visão de Santo António"; peças com temáticas religiosas; leitura em off de texto do escritor Celestino David; "S. Pedro". 01h43m08: Leonel Cardoso lê soneto de sua autoria sobre Francisco Elias, ilustradas com peças de temática religiosa: "Nossa Senhora da Conceição", "Santa Rita de Cássia", "Rainha Santa Isabel", janela geminada; candeeiro de estilo manuelino e pormenores; leitura em off de texto da poetisa Virgínia Vitorino; fotografias do ceramista e pormenores; Ruy Ferrão fala da dispersão da obra do ceramista e da necessidade da criação de um museu de cerâmica; busto de Francisco Elias da autoria de João Fragoso e pormenores; leitura em off de versos da poetisa Albertina Sá; Parque Dom Carlos I: árvores; barcos dentro do lago; cisnes no lago.