Ruy Ferrão refere as belezas da Ilha da Madeira e da cidade do Funchal, ilustrado com vistas do Funchal, e entrevista Agostinho de Vasconcelos, técnico de tapeçaria e organizador da Escola de Tapeçarias e Bordados da Madeira, sobre a origem e tipos de bordados da Madeira, modo de realização dos trabalhos, o seu percurso académico e profissional, a importância dos bordados para a exportação, estado atual da indústria de bordados e sistema de remuneração e condições laborais das bordadeiras, alternado com bordados de vários tipos, quadrícula sobre desenho, Agostinho de Vasconcelos prepara desenho, desenhos vários, mulheres trabalham em tapeçarias e expositor de linhas de parede. 11m40: Agostinho de Vasconcelos comenta o futuro incerto da indústria dos bordados da Madeira, suas dificuldades, da concorrência com mão de obra barata de outras zonas do globo e da responsabilidade das taxas e dos intermediários no elevado preço final dos bordados; tapeçarias: circular, representando o bailinho da Madeira e paisagens regionais, e com representações da casa de Cristóvão Colombo, de galeão e retratos de Jacqueline Bouvier Kennedy, do Infante Dom Henrique, e de idoso em trajes regionais com voz off de Ruy Ferrão sobre documentação que atesta a antiguidade dos bordados. 17m00: Exposição de tapetes realizados com recurso a diferentes tipos de pontos e nós; tapeçaria exposta na escada da Escola de Tapeçarias e Bordados da Madeira; Ruy Ferrão entrevista José Gomes de Oliveira, gerente de fábrica de bordados, sobre o tipo de trabalho realizado na fábrica, modo de distribuição e recolha do trabalho, circuito de comercialização, a crise de exportações, a origem e história do bordado da Madeira, a difícil situação atual, a explicação da baixa remuneração das bordadeiras, as falsificações e a crise do consumo interno. 25m16: Desenhador cria modelo em papel vegetal, retoque e medição de pontos em modelo, desenhadores copiam e dão cor a modelos em papel, perfuração de matrizes, armazém de matrizes, estampagem de matrizes sobre tecido, etiquetas de execução, agentes recebem trabalhos em fábrica. 28m04: Ruy Ferrão conversa com grupo de bordadeiras, que trabalham ao ar livre, sobre a duração da atividade, remunerações, valor das contribuições para a segurança social, o pagarem a linha, tempo de realização de vários tipos de trabalhos, as difíceis condições sociais e laborais, ausência de preço fixo, localização das bordadeiras na ilha e os trabalhos em tela. 37m35: Receção de bordados na fábrica, onde de seguida são lavados, engomados e verificados pelas trabalhadoras, recorte de bordados à tesoura, abertura de bordados com furadores, passagem a ferro, pilhas de peças engomadas e dobradas, bordados expostos em loja, montra de loja de bordados com voz off por Ruy Ferrão sobre a diversas fases do trabalho, tipos de bordados, tecidos e linhas, as preferências do mercado, e a necessidade de continuação da indústria com melhoria das condições de vida dos trabalhadores dependentes; Ruy Ferrão sintetiza programa e despede-se tendo como pano de fundo a cidade do Funchal.