Comboio atravessa a ponte sobre o rio Vouga; vistas de São Pedro do Sul com destaque para a Câmara Municipal, Escola Primária e o quartel dos Bombeiros Voluntários; exterior e interior do Centro de Assistência Materna Infantil, financiada pela Fundação Paiva de Almeida, onde crianças brincam e andam de baloiço; exterior, fachada e interior do Convento dos Frades Franciscanos com destaque para púlpito trabalhado e mulher reza junto do altar. 30m03: Casas e ruas típicas da região; claustro e exterior da Igreja da Misericórdia; populares circulam e fazem compras no mercado onde comerciantes vendem artesanato e produtos alimentos, assistem a concurso de pecuária cujos vencedores recebem prémios e exibem os seus animais; margens do rio Vouga; operários trabalham e executam várias tarefas na serração de pinheiros. 35m00: Desfile de cabeçudos e ranchos folclóricos integradas nas festas da vila; imagens noturnas das ruas da vila com iluminações decorativas; populares andam nos carrinhos de choque, participam na quermesse, assistem ao concurso dos ranchos folclóricos; fogo de artifício preso. 40m00: Vista geral de São Pedro do Sul; placa e rio Vouga onde estão situadas as Termas de São Pedro do Sul; passeio em barco a remos e rapaz pesca com cana; ruínas do balneário romano e da piscina de Dom Afonso Henriques, rei de Portugal; exterior do edifício das Termas de São Pedro do Sul e da Colónia de Férias da Fundação Nacional para Alegria no Trabalho (FNAT); pessoas tomam banho nas termas; Fonte de São Martinho; casas de pedra e espigueiros na Aldeia de Manhoso; raparigas e mulheres com trajes típicos da região preparam linho para fiar; homem rega campo de milho; estação arqueológica; exterior, fachada e interior da Igreja de Carvalhais com talha dourada. 45m43: Moinhos/Azenhas do Pisão; vistas de Santa Cruz de Trapa; exterior e fachada da Igreja Matriz; trabalhadores agrícolas (homens e mulheres) trabalham no campo com enxadas; visita à Serra da Gralheira e às ruínas do Convento de São Cristóvão de Lafões; vistas da serra. 48m48: Equipa da RTP transporta equipamento técnico e dirige-se para a Aldeia da Pena, na freguesia de Covas do Rio; vistas da aldeia constituída por casas de pedra e espigueiros onde só vivem seis famílias; pastor com rebanho de cabras; mulheres utilizam teares caseiros e manuais; jovens mostram toalha bordada; equipa passeia pela serra; riacho e serra. 51m54: Exterior da Capela de São Macário em São Martinho das Moitas; vista de São Pedro do Sul.