Montanhas; turistas passeiam pelas montanhas; nuvens. 04m24: Levada (não identificada, casal de turistas em caminhada ao longo de Levada; queda de água. 05m10: Vereda; povoado; agricultores amanham terra para cultivo. 06m26: plantação de bananeiras; agricultores recolhem e transportam cachos de bananas. 07m57: Funchal: Museu de Arte Sacra, mostra da Coleção de Pintura Flamenga pertencente ao museu; declarações de Luísa Clode, Diretora do Museu de Arte Sacra, sobre a proveniência da Coleção de Arte de Pintura Flamenga; “Tríptico da Descida da Cruz”, atribuído a Gérard David; vistas gerais do Funchal; movimento de rua (inverno); turistas. 09m24: declarações de João Carlos Abreu, Secretário Regional do Turismo e Cultura, sobre as apostas no mercado de turismo; trânsito; movimento de rua. 10m48: declarações de António Estevinho, ex-emigrante, empresário de turismo de Habitação Rural; exterior e interior de casa de Habitação Rural. 11m55: exterior e interior do Hotel Ritz: fotografias a preto de branco de Winston Churchill e esposa, a data da sua estadia no hotel, de John dos Passos, escritor Norte-americano, de John Houston, realizador de cinema e de Bernard Shaw, dramaturgo irlandês; turistas nas varandas, piscina e no ancoradouro do hotel, sala de jantar. 13m00: Quinta do Palheiro Ferreiro (propriedade da família Blandy): cameleiras em flor; camélias; jardim de cameleiras e casa de habitação; declarações de Cristina Blandy, uma das proprietárias da quinta e guardiã do jardim. 14m58: exterior do Café do Parque na freguesia do Monte; turistas passeiam em carro de cesto do Monte, conduzido por dois carreiros; jardim com coreto; exterior da Igreja do Monte. 16m00: Funchal, movimento de rua; casal dá beijo num miradouro; prática de Parapente em escarpa sobre o mar. 16m32: Photographia - Museu Vicentes, vulgo, Museu de Fotografia - Vicentes: mostra do espólio fotográfico, destaque para as fotografia da Imperatriz “Sissi” da Áustria, de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, da Imperatriz Zita, de Winston Churchill e do fundador do casa, Vicente Gomes da Silva; casario, destaque para casas com telhados de quatro águas, varandas de sacada, torres de mirante. 17m30. movimento de rua em Santa Maria Maior; roupa estendida às janelas; gato à janela; interior e exterior do Mercado dos Lavradores: bancas de venda de frutas e legumes; banca de venda de peixe: peixeiro amanha atum. Esplanadas junto à Marina. 18m31: pescadores na lota; pescadores preparam barco para a pesca; pescadores jogam às cartas e ao dominó; pôr do sol sobre o mar. 19m31: declarações de Zita Cardoso, escritora, sobre a espiritualidade do ilhéu; turistas apanham banhos de sol junto a piscina de um hotel; miradouro. 20m 45: Planalto do Paul da Serra: rebanho de ovelhas no pasto; palheiros, de guarda de gado; oficina de artesanato: sapateiros cosem e dão forma a “botas de vilão”; botas de vilão expostas; oficina de cestaria em vime; artesão constrói cadeira em vime. 21m55: Feira de Santa Cruz, atuação do rancho folclórico da Camacha; mulher faz sopa de trigo pilado. Teatro Municipal do Funchal: ensaio da peça de teatro “Eva Perón”, pela companhia brasileira “Arte Livre”; galerias do teatro. 23m07: imagens noturnas do Funchal: movimento de rua, fontes iluminadas, esplanadas e cafés; grupo de música “Xarabanda” toca e canta a composição “Mourisca”.