02m39: Vistas de Lousada. 03m35: Depoimentos de Jorge Magalhães, Presidente da Câmara, sobre as características demográficas e económicas desta região do Vale do Sousa; paisagem envolvente; igrejas; depoimentos de Eduardo Vilar, Vereador da Cultura, sobre dados históricos da região; habitações em granito. 11m15: Bordado regional; depoimentos de Felisberto Carvalho, artesão/designer, sobre os bordados, que tiveram origem nos conventos; bordadeiras; mulheres (lavadeiras) a lavar os panos bordados no tanque; designer mostra os desenho; painel bordado alusivo à festa da Senhora da Aparecida. 18m35: Cozinheiros preparam os ingredientes para a confecção dos pratos típicos da região; tabuleiro com cabrito assado no forno; Paulo Castro, Restaurante Estrada Real, mostra a gastronomia; pão de ló; beijinhos de amor. 21m06: Tocadores de bombos; localidade da Senhora Aparecida, na Freguesia do Torno, em Lousada; depoimentos de Álvaro Leites, Comissão de Festas, sobre a organização das festas; fotografias a preto e branco da romaria e da povoação. 23m28: Paisagem rural; habitação dispersa; corridas de cavalos; populares. 26m01: Exterior e interior da igreja; relatos de José Augusto, padre, sobre a lenda de Nossa Senhora e das tradições populares, ligadas à santa; altar; gruta com a imagem de Nossa Senhora da Aparecida; crentes cumprem promessas de joelhos; multidão de fiéis na escadaria do santuário; fiéis a comungar (comunhão); andores coloridos e enfeitados para a romaria; Carlos Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia do Torno, que tem a cargo a construção dos andores, fala dos materiais para a decoração dos mesmos; cerca de sessenta homens levantam e carregam os andores; procissão; depoimentos de António Santos, Carregador do Andor, sobre a sua devoção e tradição de pegar no andor; entardecer; imagens religiosas; romeiros; varandas enfeitadas com colchas; fotografias alusivas à procissão dos caixões, que representam uma tradição passada e controversa de pagamento de promessas em caixões, o chamado desfile dos amortalhados; pôr do sol. 46m32: Muitos populares assistem à partida da corrida de motas; pessoas no telhado da casa. 49m00: Vista nocturna da a nimação de rua no recinto da festa; iluminação das ruas; carrinhos de choque; concerto de música popular, com os cantores Nelo Silva e Cristiana.