Entrevista ao realizador Manoel de Oliveira uma adaptação literal do romance de Camilo Castelo Branco e a Pedro Pinheiro, ator. Exterior do antigo edifício estúdio da TOBIS e do edifício da Lisboa Filmes; declarações de António Costa, construção de cenário; rodagem do filme "Amor de Perdição", declarações de Cristina Hauser, atriz que interpreta o papel de Teresa; excertos do filme com as atrizes: Cristina Hauser, Lia Gama (freira) e Adelaide João (Madre Prioresa). Rodagem do filme; Manoel de Oliveira a filmar. Isabel Wolmar entrevista João Almeida, chefe de iluminação na TOBIS, explica a construção de maqueta de navio, e Henrique Espírito Santo, TOBIS, que considera a construção deste ao nível de Hollywood, refere a falta de meios e custos. Entrevista a Manoel de Oliveira intercalada com construção do cenário; Pedro Pinheiro a ser caracterizado; rodagem do filme.