José Hermano Saraiva a bordo do navio de vela "Hiate Setúbal", com destaque para um marinheiro a içar as velas. 03m21: Cidade de Setúbal vista a partir do rio Sado, em simultâneo, José Hermano Saraiva vai relatando a proveniência do tipo de barcos como aquele onde decorre o programa. 06m21: José Hermano Saraiva apresenta o engenheiro Henrique Cabeçadas que tem mantido a tradição dos barcos no rio Sado. 07m43: Ruínas romanas, em Tróia, da cidade de Setóbriga, cuja história é relatada, nomeadamente o facto de ter dado origem à atual Setúbal. 11m19: Muralha de Setúbal, construída em redor da cidade, mas da qual já só existem alguns vestígios e que servia para defender a cidade dos ataques de corsários, tendo em conta a proximidade do oceano. 11m50: José Hermano Saraiva realça o facto de com ele no barco estar uma turma de estudantes de uma escola de Setúbal; relata a história de Setúbal sobre os produtos que fizeram a cidade: o peixe, o sal e os almocreves. 15m51: Panorâmica do casario da cidade de Setúbal que no século XVI obtém o título de "notável vila". 18m17: Forte de São Filipe que serviu como ponto de defesa da barra do rio Sado e que atualmente é uma pousada turística. 21m46: Barra de Setúbal vista do rio Sado. 23m45: Vestígios das intervenções pombalinas pós-terramoto de 1755, no centro da cidade.