Imagens a preto e branco do Rio de Janeiro ao som da música de Vinicius de Moraes; "Carta ao Tom 74"; capa do disco "Canção do amor de mais" de Elizete Cardoso; parte do manuscrito "Chega de saudade"; fotografias a preto e branco de músicos; movimento de rua; capa do disco "Chega de saudade" de João Gilberto; CD "Bossa Nova at Carnegie Hall" de João Gilberto e outros; placa a indicar Rua Udente de Morais; trânsito automóvel e banhistas na praia no Rio de Janeiro. 10h11m32: Capa do CD "Vinicius de Morais en la fusa con María Bethania y Toquinho" e do DVD "Vinicius" de Miguel Faria Jr. 10h13m03: Capa do livro "Chega de saudade: a história e as histórias da Bossa Nova" de Ruy Castro. 10h13m49: Vistas do Brasil com movimento de rua e trânsito automóvel nos anos 60 ao som da música de Gilberto Gil e Caetano Veloso, que marcaram o início do movimento da música brasileira "Tropicalismo"; comentários de Nuno Pacheco, jornalista do Público, sobre o movimento musical, alternados com imagens dos músicos e ilustrações que marcaram o movimento cultural tropicalista. 10h17m46: Capa do álbum "Tropicália". 10h19m35: Capa do livro "Tropicália: uma revolução na cultura brasileira" organizado por Carlos Basualdo. 10h26m04: Capa do CD "Caetano e Chico: juntos e ao vivo". 10h28m19: Exposição de artes visuais "But I fly" de Lygia Pape na Galeria Graça Brandão, Lisboa; comentários de José Mário Brandão, galerista; xilogravuras da década de 50. 10h32m41: Excerto do filme "Macunaíma" de Joaquim Pedro de Andrade. 10h34m20: Leitura de texto do livro "Domingo" de Francisco Slade, seguida da capa e comentários do escritor à obra. 10h40m02: Capa dos livros "Festas de casamento" e "As noites das mil e uma noites" Naguib Mahfouz; ilustrações e pinturas alusivas ao Cairo, Egipto; capa do livro "Entre os dois palácios" e "O palácio do desejo" de Naguib Mahfouz; jornalista Filipa Melo comenta "Histórias de amor" de Robert Walfer, seguidos da capa do livro. (Pinturas: Jean-Léon Gérôme; Locução: Luís Caetano; Texto: Filipa Melo) 10h42m38: Capa dos livros "A árvore das palavras" de Teolinda Gersão, de "A matemática das coisas" de Nuno Crato, de "Portugal traduzido: abecedário de reflexões" de John Wolf, de "O regresso da América: que futuro depois do império?" e de Viriato Soromenho-Marques. 10h46m52: Excerto do álbum "Live at the Hurrah" de Young Marble Giants, 1980. 10h50m24: Actuação do músico do Mali, Toumani Diabaté. 10h51m06: Excerto de concerto intitulado "Dias da Dinamarca" na Casa da Música no Porto, com o tema "Focus Nórdico", acompanhado pela a Orquestra Nacional do Porto; declarações de Pedro Carneiro, percussionista; imagens de Arquivo RTP: concerto com os "Remix Ensemble"; declarações de Luís Cardoso, compositor. (Jornalista: Luís Caetano) 10h57m41: Capa do CD "Maré" de Adriana Calcanhoto, que interpreta o tema "Um dia desses" do mesmo álbum.