Gravuras do Padre António Vieira, missionário jesuíta, no Brasil; Álvaro Manuel Machado sobre as relações culturais entre Portugal e o Brasil desde o tempo do Padre António Vieira aos nossos dias, que nem sempre foram fáceis; recorte de jornal da "IV Bienal do Livro" em São Paulo, com a presença de uma delegação portuguesa de escritores; recorte de jornal; entrevista com José Cardoso Pires, escritor, sobre a maneira como foi escolhida a delegação, a importância da bienal de São Paulo, o fato desta delegação ser a primeira política de difusão do livro português no Brasil, os contactos efetuados e o aspeto político cultural da língua. 08m38: Álvaro Manuel Machado refere a ida recente ao Brasil de Eduardo Lourenço, ensaísta, e de José Augusto Seabra, professor universitário, integrados num ciclo de conferências em várias universidades. 09m00: Caricatura do poeta de Fernando Pessoa; depoimento de Eduardo Lourenço nas comemorações do 40º aniversário da morte de Fernando Pessoa; fotografias do Brasil; referências à ida ao Brasil e ao modernismo. 10m53: Página do livro - "Fernando Pessoa ou O Poetadrama" de José Augusto Seabra, que se refere a este seu livro publicado em São Paulo, o conhecimento de Fernando Pessoa pelos brasileiros e cita a frase de Pessoa "a minha pátria é a língua portuguesa"; fotografias e a assinatura de Fernando Pessoa; modernismo. 13m31: Eduardo Lourenço, refere o interesse do Brasil pela obra de Fernando Pessoa. 14m21: Capa do livro - "A Barca dos Homens", de Autran Dourado, autor brasileiro; Álvaro Manuel Machado refere-se a este autor brasileiro e a uma breve biografia que recentemente foi editada em Portugal; retrato de Autran Dourado. 16m23: Declarações de Maria Lúcia Lepecki, professora de literatura brasileira da Faculdade de Letras de Lisboa, sobre a obra de Autran Dourado e a literatura mineira que retrata a sociedade de Minas Gerais. 20m48: Exposição de Artes Plásticas de artistas brasileiros em Lisboa: exposição e catálogo; Álvaro Manuel Machado conversa com Mário Barata, crítico de arte brasileiro, sobre as relações entre Portugal e Brasil nas artes plásticas, a arte contemporânea brasileira, os artistas, a exposição e a necessidade da existência de um intercâmbio.