Paisagens naturais debaixo de neve em dia de sol, sonorizadas com cântico popular cantado por Isabel Silvestre, cantora; presença da própria; riacho gelado; aldeia de Manhouce com telhados e ruas cobertas de neve; presépios de vários estilos; gravuras com cenas da vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento. 08m18: Plano geral de Tróia, em Setúbal; gravura alusiva a uma orgia romana; pinturas de arte sacra; mosaico com a figura do Imperador Constantino; lareira com achas a arder; populares festejam o Natal à volta de uma fogueira na via pública; imagem da Sagrada da Família; vistas em movimento através de floresta coberta de neve; exterior da casa de José Hermano Saraiva. 14m44: Capa e páginas do livro manuscrito "Os Nossos Natais", memórias de José Hermano Saraiva; recibo antigo com preço das prendas de Natal; fotografias evocativas da cimeira dos defensores da paz, em 1953; retrato de Maria Lamas, escritora, de Joaquim Trigo de Negreiros, Ministro do Interior do Estado Novo, e de António, irmão de José Hermano Saraiva, o qual foi preso por ir esperar Maria Lamas ao aeroporto em 1953; fotografia a preto e branco da família de José Hermano Saraiva por altura de um Natal; boletim de casamento de José Hermano Saraiva; pormenores das figuras de um presépio; moinho de vento; exterior de casa rural; vista do interior através da janela; retrato de José Hermano Saraiva quando criança.