Nicolau Breyner dirige-se à plateia para falar com alguns amigos de Raúl Solnado, com António Alçada Baptista, Varela Silva, Padre Melícias, José Viana. Nicolau continua a conversa com Raúl Solnado e oferece-lhe um cachecol, boné, bandeira, camisola e medalha do seu clube desportivo o "Belenenses". Nicolau Breyner anuncia entrada de Carlos Cruz, Fialho Gouveia e Thilo Krasmann, amigos de Raúl Solnado que conversam sobre o concurso "Zip Zip". Atuação de Manuel Freire, cantor com a canção com o tema "Pedra Filosofal". Entrada de Anabela e Armando bailarinos das Danças de Salão e que dançam o tango. Continuação das perguntas aos restantes concorrentes do concurso, Nicolau dá prémio ao segundo concorrente vencedor. Nicolau Breyner e Raúl Solnado dirigem-se à cozinha para fazer o prato de peixe. Continuação das perguntas ao último concorrente e Nicolau dá prémio ao concorrente vencedor, Acácio Tomás, uma viagem ao Brasil. Nicolau Breyner e Raúl Solnado dirigem-se à mesa para comer o prato de peixe assado com batatas, com o concorrente vencedor. Entrada de Carlos Cruz e Fialho Gouveia com a neta da Cornélia.