1ª parte: 06m56: excerto do filme "Capas Negras", realizado em 1947, protagonizado por Amália Rodrigues e Alberto Ribeiro, que inclui a canção "Coimbra", autoria de Raul Ferrão; 09m40: imagens de arquivo do programa "Lisboa nas Musicas de Raul Ferrão" (cópia de arquivo 6900043), com a participação de António Calvário, Fernanda Maria, Artur Garcia, Maria Valejo e Nicolau Breyner, a cantar; 24m48: imagens de arquivo de Gomes Ferreira que apresenta uma música de Raul Ferrão inspirada nas figuras populares de Lisboa ilustrada com uma vendedora da fava rica a apregoar, marinheiros, "almeidas", varinas, homens a beber numa taberna, floristas no Rossio, vendedores de marisco e de castanhas(cópia de arquivo 6900043). 2ª parte: 34m42: imagens de arquivo com temas musicais ilustrados com imagens de janelas floridas, estendais de roupa, uma cantora a bordo de um cacilheiro, tendo como fundo Lisboa, o movimento de pessoas em diversas escadarias de Lisboa (cópia de arquivo 6900043); 40m31: entrevista no estúdio com o José Calvário, maestro; 46m52: imagens de arquivo de músicas cantadas nos desfiles das marchas populares ilustradas com imagens de Lisboa, vielas enfeitadas, um eléctrico no bairro da Graça, capela de Nossa Senhora da Saúde e o bairro da Mouraria, bairro do castelo e outros bairros típicos, encadeados de candeeiros típicos, balões e foguetes, com uma orquestra a tocar (cópia de arquivo 6900043).