Planeta Terra; gravura de cavalos e animais pré-históricos; árvore genealógica cavalos; baixo-relevo de cavalo; desenhos da evolução do Homem; baixo-relevo de arqueiros em carro puxado por cavalo; gravuras de Sargão da Acádia em carro de guerra e atrelado egípcio; pintura de batalha; desenho de Napoleão Bonaparte, Imperador de francês, montado no seu cavalo; pinturas de cavaleiros. 06m46: Fotografias de várias raças de cavalos: percheron, bretão, normando, peninsular ou ibérico, árabe, puro-sangue inglês e anglo-árabe; homens ajudam égua a parir; pastor guarda manada de cavalos; potro junto de égua e a mamar; cavalos são conduzidos pelos pastores às cavalariças onde são alimentados. 14m00: Vista da Coudelaria de Alter; João Casquilho Ribeiro, Chefe de Divisão de Exploração da Coudelaria de Alter e o cavaleiro José Atayde referem a fundação da coudelaria, as características e evolução dos cavalos lusitanos; cavalos a pastar; pintura de acampamento militar e cavalaria; potro a mamar; cavalos na cavalaria. 21m18: Cavalos e potros a galopar; pinturas de cavalos em combate.