Júlio Isidro conversa com João Botelho, sobre o filme "Corte do Norte", imagens de jogos de futebol com a equipa do Benfica, Júlio Isidro conversa com Ana Moreira, que participou no filme "Corte do Norte", baseado no romance de Agustina Bessa-Luís, excerto do filme e do seu elenco de João Botelho. Capa do livro "O seu primeiro milhão" de Pedro Queiroga Carrilho, seguido de conversa com o autor. Jorge Palma, fala sobre o seu percurso de vida como músico, excerto da atuação de Jorge Palma. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, com excerto da peça de teatro "Boa noite mãe", no Teatro Trindade, declarações de Sofia Alves, atriz, de Celso Cleto, encenador e de Manuela Maria, atriz. Atuação de Jorge Palma, ao piano onde interpreta de sua autoria o tema "Canção de Lisboa". Cartaz da exposição "Jazz em Cascais", sobre os 80 anos de jazz em Portugal, imagens da exposição, patente no Centro Cultural de Cascais, declarações de João Moreira dos Santos, sobre o que se pode encontrar na exposição, alternadas com objetos, documentos expostos e breve excerto da atuação de uma cantora de Jazz. Excertos da atuação de Tina Turner, alternadas com declarações legendadas da cantora, capa do CD "Tina!". Júlio Isidro, apresenta e conversa com os elementos do grupo "Trio Guanabara", declarações de Ana Gonçalves, de Bruno na guitarra portuguesa de Lisboa e Roberto no piano, atuação do "Trio Guanabara", que interpreta a música de Paulino da Viola "Para ver meninas".