Júlio Isidro conversa com Rui Ramos, coordenador do livro "História de Portugal", sobre a obra. Júlio Isidro conversa com Maria do Rosário Pedreira, sobre o seu trabalho como editora e escritora. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, no Museu Nacional do Teatro, sobre a exposição alusiva ao teatro em Portugal, realizada por ocasião dos seus 25 anos e entrevista José Carlos Alvarez, com imagens da exposição temporária de caricaturas de cantores de ópera no Século XX. Júlio Isidro conversa com Ana Moura, sobre o seu percurso de vida como fadista e sobre o seu último trabalho "Leva-me aos fados", intervenção dos convidados sobre o fado. Excerto do filme ""A Single Man" com Julianne Moore, seguida de declarações legendadas da atriz. Atuação em estúdio de Ana Moura, que interpreta o tema "Rumo ao Sul" de Jorge Fernando e Carlos Viana. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, no Teatro da Comuna, apresenta a peça "A felicidade, amanhã" de Samuel Becktt, seguida de excerto da peça de teatro e entrevista a Álvaro Correia. Júlio Isidro conversa com Rui Ramos, Maria do Rosário Pedreira e Ana Moura. Breve excerto do teledisco de Pat Metheny, com declarações legendadas do músico.