Júlio Isidro conversa com Jorge Silva Melo, cineasta, encenador, ator e fundador da sociedade "Artistas Unidos", sobre o seu percurso de vida profissional, seguido de excerto do seu filme "Nikias Skapinakis: o teatro dos outros". Júlio Isidro conversa com Pedro Pinto, jornalista, sobre o seu romance histórico "O último bandeirante". Júlio Isidro conversa com Inês Menezes, radialista, sobre o programa "O amor é" na Antena 1, com Júlio Machado Vaz. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, sobre a peça de teatro, "A cidade" baseada em textos de Aristófanes, encenada pela companhia de Teatro da Cornucópia, no Teatro São Luís em Lisboa, entrevista a Luís Miguel Cintra, encenador, Bruno Nogueira, Nuno Lopes e Maria Rueff, atores, alternadamente com excertos da peça. Júlio Isidro conversa com Miguel, do grupo "Melech Mechaya" seguida da atuação em estúdio do grupo, que interpretam a canção "A dança do desprazer". Júlio isidro conversa com Inês Menezes e Jorge Silva Melo. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, sobre a exposição "Nikias Skapinakis: desenho a preto e branco e a cores", no Centro Cultural de Cascais, entrevista a Jorge Silva Melo, alternadamente com imagens da exposição de Nikias Skapinakis, pintor. Júlio Isidro conversa com Pedro Pinto. Excerto do filme "Nine" de Rob Marshall, com Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Judi Dench, Kate Hudson, Nicole Kidman e Sophia Loren. Júlio Isidro conversa com os convidados.