Júlio Isidro conversa com João Moreira dos Santos, investigador, conferencista na área do Jazz, e autor do livro "O Jazz segundo Villas-Boas", imagens de Luís Villas-Boas. Júlio Isidro conversa com Maria João, Maria Viana e Maria Anadon, cantoras de jazz, sobre jazz e Luís Villas-Boas. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, no Hot Club, conversa com Bernardo Moreira, presidente do Hot Club de Portugal, para falarem de Luís Villas-Boas, alternadamente imagens, sala com o espólio de Luís Villas-Boas e documentos manuscritos pelo próprio. Júlio Isidro conversa com Maria Anadon e Maria Viana, seguida da atuação em estúdio das cantoras, que interpretam o tema "Confirmation" de Charlie Parker. Reportagem da jornalista Carla Matos Gomes, no Centro Cultural de Belém, onde se comemora o Dia Mundial da Poesia, cartaz alusivo à efeméride, feira do livro de poesia, jornalista conversa com António Mega Ferreira, presidente da Fundação do Centro Cultural de Belém, sobre a festa da poesia, DVD, livros. Júlio Isidro conversa com Maria João e Maria Anadon, seguida da atuação em estúdio das cantoras, que interpretam o tema "Stolen moments" de Oliver Nelson. Júlio Isidro lê excerto do livro "O jazz segundo Villas-Boas", seguido de conversa com o autor o historiador João Moreira dos Santo. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, no Centro Cultural de Belém sobre a ópera "Crioulo", imagens do ensaio, sobre a escravatura, conversa com António Tavares, responsável pela direção artística, com Sara Tavares, e Carla Simões, que participam na ópera, com excertos do ensaio. Júlio Isidro conversa com Maria João, Maria Viana e Maria Anadon. Excerto do filme "A dupla sedução" do realizador Tony Gilroy, com declarações legendadas de Julia Roberts e Clive Owen, do elenco.