Júlio Isidro conversa com Carlos do Carmo, fadista e com Miguel Chen, empresário de circo, sobre os seus pensamentos, percursos de vida pessoal e profissional, fotografias do Circo Chen, Júlio Isidro fala com Carlos do Carmo, do "Fado maestro" e do livro "Carlos do Carmo: songbook" de Rafael Fraga e Augusto Macedo. Atuação do grupo "Duo Mystic" de artistas romenos que integram o elenco do Circo Chen, Júlio Isidro conversa em inglês com os elementos do grupo e com Miguel Chen, que faz 50 anos de carreira. Jornalista Cristina Cruz Ferreira, apresenta excerto do bailado "O Quebra Nozes" pela Companhia Nacional de Bailado, com musica de Piotr Ilitch Tchaikovski e coreografia adaptada de Armando Jorge, no Teatro Nacional de São Carlos, cartaz do espetáculo, Armando Jorge, coreógrafo, fala sobre a sua condecoração com o Grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada alternado com momentos da condecoração por Cavaco Silva, Presidente da República, e excertos do bailado clássico. Júlio Isidro conversa em castelhano com Fernando Romero, coreógrafo do Ballet Nacional de Espanha, excerto do espetáculo de flamenco "SMS", enquadrado nas celebrações dos 30 anos do Ballet Nacional de Espanha, que vai ser apresentado no Centro Cultural de Belém em Lisboa. Júlio Isidro conversa com Gabriela Canavilhas, Presidente da Orquestra Metropolitana de Lisboa e com Luís Rodrigues, barítono, sobre música erudita, excertos de um concerto de verão "Carmen suite nº1" o andamento "Les toréadors" de Georges Bizet, interpretado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa. Museu da Música, jornalista Cristina Cruz Ferreira, apresenta excerto do espetáculo com Déo Trancoso, seguido de declarações da cantora brasileira.