Júlio Isidro conversa com Carlos do Carmo, fadista e com Miguel Chen, empresário de circo, sobre os seus pensamentos, percursos de vida pessoal e profissional; fotografias do Circo Chen; Júlio Isidro fala com Carlos do Carmo, do "Fado maestro" e do livro "Carlos do Carmo: songbook" de Rafael Fraga e Augusto Macedo. 26m45: Atuação do grupo "Duo Mystic" de artistas romenos que integram o elenco do Circo Chen; Júlio Isidro conversa em inglês com os elementos do grupo e com Miguel Chen, que faz 50 anos de carreira. 30m55: Jornalista Cristina Cruz Ferreira, apresenta excerto do bailado "O Quebra Nozes" pela Companhia Nacional de Bailado, com coreografia de Armando Jorge, no Teatro Nacional de São Carlos; cartaz do espetáculo; Armando Jorge, coreógrafo, fala sobre a sua condecoração com o Grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada alternado com momentos da condecoração por Cavaco Silva, Presidente da República, e excertos do bailado clássico. 34m03: Júlio Isidro conversa em castelhano com Fernando Romero, coreógrafo do Ballet Nacional de Espanha; excerto do espetáculo de flamenco "SMS", enquadrado nas celebrações dos 30 anos do Ballet Nacional de Espanha, que vai ser apresentado no Centro Cultural de Belém em Lisboa. 40m06: Júlio Isidro conversa com Gabriela Canavilhas, Presidente da Orquestra Metropolitana de Lisboa e com Luís Rodrigues, barítono, sobre música erudita; imagens de arquivo de excerto de um concerto de verão "Les toréadors" de Georges Bizet, interpretado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa. 51m06: Museu da Música, jornalista Cristina Cruz Ferreira, apresenta excerto do espetáculo com Déo Trancoso, seguido de declarações da cantora brasileira.