Júlio Isidro conversa com Tiago Baptista, autor do livro com a capa "A invenção do cinema português", sobre o cinema português, páginas ilustradas do livro, DVD´s da colecção "Grandes clássicos" de vídeos RTP com os filmes "O pai tirano" e "O pátio das cantigas", seguidos de breves excertos dos filmes. Júlio Isidro conversa com Paulo Figueiredo no piano e Bruno Costa, na guitarra portuguesa de Coimbra, do grupo musical "Cordis", atuação em estúdio do grupo que interpretam "Variações em si menor" de Artur Paredes. Júlio Isidro conversa com Elizabeth Davis, percussionista, sobre a percussão no feminino, e o seu interesse pela música contemporânea, imagem da atuação de Elizabeth Davis. Júlio Isidro conversa com Ruben de Carvalho, na qualidade de jornalista e como Comissário do Ciclo Hootenanny, na Culturgest em Lisboa, imagem de música folk, com Johnny Cash, seguida da entrevista do cantor com Goddard Lieberson em 1959. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, em Torres Vedras sobre a exposição "Picasso la danza", cartaz da exposição, pintura, jornalista conversa com Raquel Abreu, Galeria Municipal de Torres Vedras, sobre a relação de Picasso com a dança, vídeo com excerto de espetáculo de dança, gravuras, páginas do catálogo da exposição. Júlio Isidro conversa com Luís Represas, músico, atuação de Luís Represas, que interpreta em estúdio a canção "Entre mim e eu" acompanhado de Luís Fernandes, guitarrista. Excerto do filme "Second life", com Piotr Adamczyk, Lúcia Moniz, Paulo Pires, Sandra Coias, Fátima Lopes, Nicolau Breyner, Pedro Lima, Liliana Santos, Ricardo Pereira, Luís Figo, Cláudia Vieira, Ruy de Carvalho, José Carlos Malato, Pêpê Rapazote, Luís Filipe Borges, Ana Padrão, José Wallenstein, Sofia Grillo e Rita Andrade, no elenco. Júlio Isidro conversa com os convidados, sobre os seus gostos e as suas escolhas.