Júlio Isidro conversa com Simone, cantora brasileira, imagens com excertos de atuações de Carmen Miranda. Júlio Isidro fala com Isabel Carlos, curadora e crítica de arte, vídeo da Bienal de "Sharjah" nos Emirados Árabes Unidos, da obra de arte da artista basca Maider López , que representa um campo de futebol. Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, sobre os ensaios do álbum "Mediterrâneos" com Luísa Amaro, e conversa com a compositora e guitarrista, alternadamente com excertos dos ensaios. Júlio Isidro conversa com João Piedade, autor dos livros "Guerras com Midgard" e "Filho de Odin". Reportagem da jornalista Cristina Cruz Ferreira, no Teatro Alcântara com a peça de teatro "A mulher parou", conversa com Cláudia Gaiolas, encenadora, com Bela Medina, Paula Silva, Lena Amaral e com Tozé Barros, atores, alternadamente com excertos da peça. Júlio Isidro conversa com Simone, acerca dos espetáculos a realizar em Portugal, excerto da atuação de Simone com Zélia Duncan. Júlio Isidro conversa com Maria João Quadros, cantora, atuação em estúdio de Maria João Quadros, que interpreta a canção "Quando a noite adormece" de Tiago Torres da Silva e Ivan Lins. Excerto do filme "O leitor" ou "The reader" com Kate Winslet e Ralph Fiennes, no elenco. Júlio Isidro conversa com Isabel Carlos, curadora da Bienal de Sharjah, sobre o evento cultural. Excerto de um concerto com a artista Mariah Carey, alternado com declarações legendadas da cantora. Júlio Isidro conversa com João Piedade, sobre os seus gostos musicais e sobre os seus livros. Júlio Isidro fala com os convidados.