Entrada de pessoas idosas no salão de baile, interior, luzes, casais a dançar. António Baptista a sachar o terreno no quintal, coloca disco no gira-discos, e refere o prazer que sente em frequentar o salão de baile. Salão de Baile, Bola no teto, vista geral do salão repleto de casais a dançar, imagem de Hermínia, frequentadora do espaço a dançar. Declarações de Vítor Barreiros, proprietário do salão de baile, surpreendido com o sucesso das matinés dançantes. Hermínia Feliciano a entrar em casa, uma hospedaria, "Casa de Hóspedes Santo António", a ajeitar os quartos, a atender o telefone, a escolher a roupa que vai levar ao salão de baile. Salão de baile, Vítor Barreiros fala ao microfone com os clientes, Ermelinda Oliveira, cliente do salão de baile a conduzir um carro descapotável, declarações de Ermelinda Oliveira. António Baptista a preparar-se para ir para o baile e já no baile, Ermelinda a chegar de carro ao local, a pintar os lábios, a entrar no salão de baile "Kleopatra", idosos na discoteca, António Baptista a dançar. José Pasadinhas, a limpar o acordeão, e a cantar, declarações de José Pasadinhas, sobre os seus espetáculos no salão de baile. Declarações de João Campino e de Orminda dos Santos, casados, que se conheceram no salão de baile, João e Orminda em casa, mostram fotografias, preparam-se para ir para o baile, João e Orminda no salão de baile, e atuação de José Pasadinhas, casais a dançar. Hermínia escolhe roupa para levar ao baile, salão de baile, Ermelinda festeja aniversário com as amigas, João e Orminda contam como se conheceram no salão de baile, João e Orminda entram no camião do João.