Vista geral da cidade da Praia da Vitória, ruínas de um forte, golfinhos a nadar no mar, exterior da Igreja de Santa Cruz, largo da Câmara Municipal com a Estátua da Liberdade erguida em homenagem aos heróis da Batalha de 11 de agosto de 1829, Estátua de homenagem a José Silvestre Ribeiro no jardim, populares sentados no miro da estrada principal, trânsito e movimento de rua, gado bovino no campo, exterior do quartel, placa toponímica da localidade "Doze Ribeiras", casas destruídas e gado no campo, soldados da Força Aérea Portuguesa trabalham na reconstrução das casas destruídas pelo sismo de 1980, exterior da casa de Vitorino Nemésio transformado em lar de idosos, burro puxa carroça com 2 crianças, exterior de várias igrejas devido ao culto do Espírito Santo. Festa popular, populares colocam fitas coloridas nos cornos das vacas, homem lança foguete, procissão religiosa com banda filarmónica, distribuição de pão junto da igreja, panelas de ferro, almoço comunitário no dia da festa. Folclore açoriano interpretado pelo Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense. Helicóptero levanta voo, vistas aéreas da Ilha Terceira, costa rochosa, povoações, mar, imagem de Fernando Pessa dentro do helicóptero Atuação do Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense, com imagens alternadas aéreas da Ilha Terceira. Fernando Pessa agradece ao capitão Magalhães e à Força Aérea Portuguesa pelo passeio aéreo pela ilha. Equipa a fazer treino de atletismo, Fernando Pessa conversa com Carlos Cabral que faz a apresentação da equipa, António Frias, treinador e capitão da equipa, 43 anos, Toste Carvalho, professor de Educação Física e adjunto do treinador, 28 anos, Maria João Relvas, 18 anos, estudante, Dália Tristão, 18 anos, estudante, Lola Pinheiro, 18 anos, estudante, Paula Branco, 21 anos, estudante, Jorge Toledo, 18 anos, estudante, Diamantino Melo, 28 anos, ajudante de prótese dentária, José Manuel Cabral, 23 anos, oficial do Exército, Vítor Bettencourt, 26 anos, guarda livros, Humberto Reis, 22 anos, funcionário público, António Melo, 33 anos, armazenista, Rui Pinheiro, 25 anos, escriturário. Fernando Pessa entrevista Carlos Cabral, sobre a participação da equipa nos jogos, as ajudas financeiras. Treino da equipa salto ao eixo e corrida, salto em cama elástica, natação na lagoa natural, Hotel Girassol Atuação do Grupo de Cantares Regionais do Cabo da Praia, com imagens alternadas do convívio, imagem de Fernando Pessa na festa. Reportagem de Fernando Pessa montado numa burra "arre burra".