Imagens noturnas de apoiantes da coligação Aliança Democrática (AD), constituída pelo PSD, CDS e PPM, celebram a vitória nas eleições legislativas em outubro; Francisco Sá Carneiro discursa; movimento de rua; agricultores trabalham no campo; tráfego rodoviário; bairro de barracas; fotografias de Francisco Sá Carneiro; tomada de posse do governo liderado por Francisco Sá Carneiro; noite eleitoral; cartazes e campanhas eleitorais de vários partidos destacando-se a coligação Frente Republicana e Socialista (FRS), constituída pelo PS, a União da Esquerda para a Democracia Socialista (UEDS) e a Ação Social Democrata Independente (ASDI). Entrevista a António Guterres, em representação da FRS; campanhas eleitorais da FRS, do Partido Operário de Unidade Socialista (POUS) e União Democrática Popular (UDP); tempo de antena da Força de Unidade Popular (FUP), impedida de participar nas eleições legislativas; comício e pintura mural do MRPP; comício da coligação constituída pelo Partido da Democracia Cristã (PDC), MIRN/PDP e membros da Frente Nacional, no Pavilhão dos Desportos em Lisboa, destacando-se Manuel Múrias e jovens de braços estendidos em saudação nazi. Campanha eleitoral da Aliança Povo Unido (APU), coligação constituída pelo PCP e o MDP/CDE, e manifestação contra o governo liderado por Francisco Sá Carneiro e a AD; Álvaro Cunhal, secretário-geral do PCP, discursa; entrevista a Vítor Neto, do Comité Central e da Seção de Informação e Propaganda do PCP; imagens noturnas de apoiantes da APU, cartaz e de Álvaro Cunhal. Apoiantes, cartazes e bandeiras da AD e Diogo Freitas do Amaral e Francisco Sá Carneiro em ações de campanha eleitoral e sessões de esclarecimento, alternado com entrevista a António Capucho, representante da AD; imagens noturnas do comício da AD na Alameda Dom Afonso Henriques em Lisboa e fogo de artifício.